800 235 270
Patrimonium Plus
Patrimonium Plus è il nostro servizio di gestione di portafogli individuali con filosofia "rendimento assoluto".
La filosofia del "rendimento assoluto" è orientata a ottenere rendimenti positivi su un determinato arco temporale, in modo indipendente dall’andamento di specifici mercati o classi di attivo, controllando il rischio di perdita del portafoglio.
In questa logica non vengono poste limitazioni al gestore circa i mercati o le classi di attivo in cui investire, ma viene definito un obiettivo di rischiosità dell’investimento (misurato attraverso la volatilità) nell’ambito del quale il portafoglio può essere investito con la massima flessibilità.
Il nostro controllo sistematico e rigoroso del rischio è volto a limitare l’impatto delle fasi avverse che l’investimento può trovarsi ad affrontare, mantenendolo sempre coerente al profilo che è stato definito e agli obiettivi di rendimento che si ricercano.
Patrimonium Plus prevede tre portafogli caratterizzati da obiettivi di rendimento e rischio crescenti.
1 - Rendimento obiettivo: Rendimento medio annuo che si cerca di ottenere con la gestione di portafoglio nell’orizzonte temporale previsto. Non vi è alcuna garanzia di ottenere il rendimento obiettivo.
2 - Volatilità obiettivo: Livello di volatilità media annua che, in condizioni normali di mercato, si cerca di non superare nella gestione di portafoglio, utilizzando tecniche quantitative di controllo del rischio. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di volatilità non venga superato.
3 - Orizzonte temporale: Periodo di tempo minimo entro il quale è ragionevole valutare il risultato della gestione.
I portafogli sono gestiti con un approccio Multimanager, ovvero realizzati prevalentemente attraverso l’utilizzo di fondi comuni e Sicav selezionati in una gamma di oltre 10.000 prodotti di importanti case di investimento internazionali.
Proprio per le loro caratteristiche di indipendenza da specifici mercati finanziari i portafogli Patrimonium Plus rappresentano una interessante fonte di diversificazione del vostro portafoglio di investimento possono contribuire a determinarne un andamento nel complesso più stabile, migliorandone le potenzialità di rendimento
Il vostro Consulente Investimenti è a disposizione per studiare, insieme a voi, la soluzione per i vostri investimenti, calibrata sulle speciche caratteristiche ed esigenze personali.
